中国产业集群高层论坛暨《中国产业集群蓝皮书》
第五届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛
第三届中国金融形势与产业发展深度分析会
第二届中国金融形势与产业发展深度分析会
第六届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛 在全球金融危机的背景下，2009年可能是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，虽然政府及时果断调整宏观经济政策，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，迅速出台促进经济平稳较快发展的一揽子计划，以期推动中国经济均衡发展，并取得一定成效，但同时应该看到，世界经济衰退的基本态势没有根本改变，经济复苏仍可能经历一个较长和曲折的过程。 为帮助各界准确把握国家宏观经济形势，国务院发展研究中心决定在京举办“第六届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛”。本论坛由国务院发展研究中心宏观经济研究部主办，国研网?国研大讲堂承办，届时我们将广泛邀请包括国务院发展研究中心专家在内的政府决策机构官员和国内外研究机构知名学者共同分析研讨2009年上半年全球及中国经济运行态势和下半年经济发展趋势、我国对外贸易怎样过冬、积极的财政政策将如何继续刺激经济发展、产业振兴规划的出台和实施究竟在多大程度上助推经济发展等方面的问题。 论坛组委会诚挚地邀请您出席本次论坛，我们相信，您的支持将有助于推动各级政府、经济学界、行业界间的有效沟通，实现信息的多向交流。有关论坛最新信息资料请登录国务院发展研究中心信息网（www.drcnet.com.cn）。
第六届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛时间：2009年7月26日上午主办单位：国务院发展研究中心宏观经济研究部承办单位：国研网·国研大讲堂专 题：产业振兴规划与行业政策解读主 持 人：张立群 国务院发展研究中心宏观经济研究部副巡视员 演讲题目：钢铁行业形势及企业发展对策演 讲 人：李世俊 中国钢铁工业协会副秘书长演讲内容： 主持人魏加宁：下面请中国钢铁工业协会副秘书长李世俊发表演讲，他1963年至1968年在北京钢铁学院金属学系上学；1988年至1998年在冶金工业部科技司轧钢各及自动化处任副处长、轧钢处处长、科技司副司长；1998年任国家冶金工业局部规划发展司副司长；2001年至今任中国钢铁工业协会副秘书长。他演讲的题目是钢铁行业形势和钢铁企业对策。 李世俊：大家知道，这个冬天特别冷，为什么冷？我们看到国际上，这是国际上的钢产量，这几年都在升，今年预计要降15%，实际上上半年降的幅度比这还大。全世界的钢到哪里去了，我们参加了国际钢协经济委员会的研究，他说全世界的钢有七个部门。我们可以看一下这七个部门里面，去年四个季度这是建筑，建筑用钢到四季度是负增长，全世界钢下降最多的领域是汽车，黑色的，这是家电、金属制品、电机工程、机械工程，唯一没有下降的是正增长的就剩造船了，因为造船是期货性的。全世界的钢铁日子不好过，就正因为这七个有六个都大头朝下了，要想日子好这六个往上翻，一定是他们好了世界的钢铁才能好。同时中国钢铁也一样，中国钢铁不会率先回暖，只有这六个好转了我们的日子才好过了。 全世界的钢消费持续走低，俄罗斯从2007年每个月，这是巴西、韩国、德国跟中国一比，这是右下边的图，这是中国，这是这几家，现在都往下走，但是中国钢市逆势而上。到6月份中国产钢2.66亿，其它加一块是1.18亿。这是6月份，除了中国、印度是正增长，美国负增长52%，日本负41，德国负44%，中国钢产量到6月份是全世界49.5亿都在中国，都跑中国来了。所以国际钢协的几个协会组织都来，说全世界的日子都只有你们了，你们占一半了，其实我们很多是对形势的判断错误，产能释放得过快，如何认识这样，现在的形势很重要。 危机两个意思，一个是危难一个是机遇。中国钢铁最大的危难是去年市场萎缩。为了说清楚这种萎缩我们把全国的钢的情况进行了整体的描述。产钢45285万吨，出口12.8%，出口87.2%，钢铁间接去年出口一共是5800万吨，占11.6%，这24的钢产量不是中国消费了，是给外国人消费了，同时我们还进了1700多吨钢。去年的危难首先是在右边的大箭头上，认为世界全球性的金融危机，让中国的钢铁直接出口下降，又是这个图。还有一个是中国的外贸出口下降，引起了钢材间接出口下降，这是左边的图。 本来，高速发展这些年该到了调整的时候了，没有金融危机也得调整。所以，去年中国钢铁市场最大危难不在于国外，在于国内的下降。我们看看国内。从宏观上看，GDP降了4个点，实际上二产业降了5.4，钢铁工业特别关心的是二产，因为二产的工业和建筑是跟钢消费相关的。我们再看工业增加值，到去年10月份，降到了什么地方？降到了这么些年的最低。同时是39个行业里面31个都降。谁不降？就剩红的这个，这是烟草，烟草用纸卷烟，不用钢，用钢的部门是黑色和灰色的大幅度下降。 再看微观，去年钢的消费上半年是左上角的图，33%是房屋，房屋的竣工面积、施工面积、商品房消费面积都下降。汽车二季度是增长、三季度下降、四季度负增长，去年的汽车也这样。再看家电、机械，所以中国钢铁工业的生产总值下降是由于用钢行业下降引起的。 中国政府什么招？头一个是大规模的政府投入，我们看看4万亿，4万亿拉动是左上角这一块，建筑中的土木，因为我们的基础设施几乎在这个领域。看铁道，大家老说拉动，拉动得看根据哪个规划多出多少量，要找增量去。看看铁道，这是三个规划，“十一五”规划，“中长期铁路网规划”和去年11月调整的铁路网振兴规划。按照铁路旅程2020年是12万公里以上，中国也是这样，本来数变了，可以跟原来保持一致，都写以上，得把以上公开。以上是铁路客运专线跟城际铁路增加了4000公里，规划建设新线增加了2.5万公里，这是增量。八纵八横特别要关注这一纵北京到上海，这是横着划的，投资2209亿，去年4月18日动工，去年一年完成536亿，是中国铁路单一项目年度投资的最高程度。铁道部规划2009年完成6000亿元基建投资，1/10占这个项目，为什么用这样的钢？现在是以桥代路，为了少占农田，水泥协会找我说我们的日子都好过了，秦始皇修长城，我们从北京到上海要修立交桥。 这是北京南站，这是所有的面积加起来是鸟巢面积的1.7倍，用钢5万吨。这是虹桥机场，用钢8万吨。中间的南京站建完了之后是现在的6倍，用钢13.4万吨。 我再看修桥，举个长江大桥，六条线同时过江，过江时速不减，是全国负荷最大的建桥。现在已经快合拢了，现在主桥墩是七个篮球场那么大，这用钢多大？一个主桥墩一万吨钢。 说货运，运煤十个渠道现在加三个，其中一个是兰州到乌鲁木齐修客运线1200亿的投资。不细说了，用钢最多的是钢筋和盘条。现在这红色是今年的预计数，是铁道部年初说的，最近一看这个数挡不住了，一会儿我会说铁路的最新进展。 很多一听说铁路大发展、想上钢轨，我说各位千万别上钢轨，四家钢轨厂足够了，这次的拉动不是简单的数量增加，而是结构内涵的变化。比如说客运线，这要100米的轨，这有100米轨的数。原来生产出100米轨的数还要继续乘25米，这是因为铁道部还有焊轨队呢，他还得活着，现在几年变了，客运线都要100米了，原因是新的装备是500米的常规铺设机，5根100米焊在一块儿接去。货运线、大秦线，大同到秦皇岛运煤原来是一年1亿吨，现在是3.4亿吨了，今年是3.8亿吨，目标是4亿吨，全世界没有一条线运量这么大。一列火车2亿吨煤过去了，原来说钢轨不行，后来说买外国的钢轨不行，全世界没有要求造钢轨的。这要求耐磨，客运线主要是要平直度，这是钢轨要求质量内涵的变化。修机场97个花4500亿，最大的是这几个一个是首都、北京、广州，第四大是昆明，这几个正在修。城市轨道，2007年底十个城市有729公里，2015年16个城市到2400，还有整天在国务院、发改委在一块，这些城市加起来3480公里。北京五条修完了还有两条半，去年北京地铁开通七条，今年开通六条，各位在上面走着，地底下13条地铁在挖。城市基础设施还包括体育场馆，我们的鸟巢、水立方建完了，用了这么多钢。现在还在建，广州要开亚运会，日照要开水运会，还有大运会等等都要建体育场了。100米以上的高楼上海399座，现在是上海环球金融中心492米，现在又修了一个上海中心大厦。北京也修，但是北京修得不是那么高，京广大厦才209米，去年银泰中心建国门外的第一个高度是249.9米，大家一看是为了这个数。现在争议最大的是国贸三期，330米，空军说阅兵搞不搞空中飞行了？ 这是北京重大标志性建筑，这是电视文化中心，这是中央电视台新台址。北京取的外号是裤衩，这次元宵节点着了，这是靴子，中间是CCTV，左边是TVCC，电视文化中心，里面有演示大厅、展厅、旅馆，几个盒子连在一块，外边的皮是钛合金，这次出事是这样。 再说广州，明年开亚运会，原来有城市线是这样，现在右边修一个，最南边是广州塔，这比多伦多的塔还高，全世界最高。这怎么设计，两个椭圆旋转90度，现在用的钢强度一大堆。 我总结一下，说内需，内需在1月份的时候，我们就觉得很多钢厂一看4万亿下来，我们按4万亿测算，左边表是各省的测算，加一块是23.6万亿，报道说这要干什么，云南4万亿、四川4万亿，大家按照24万亿一炒钢要得多了，年初产能恢复过快，实际4万亿一定不要是这个，这是各省的想法，不是能够达到的。 还有一个中央1.18万亿地方1.12万亿，根据配套资金今年要有5400亿投入，配套资金只有3000到3200，差了2400，3月份人大搞了地方债券，这还没有发完。原来我们觉得地方债券再发下去，再落实到项目，上面买钢去上面也启动不了。但是实际上我们启动非常快，启动5月份、6月份开始变了，我们看一下，上半年钢铁的半年盘点。一揽子计划成效比较显著，我国经济总体是企稳向好。中国经济以出人意料的速度反弹，这是连续七个季度的下降，现在上升了。现在是半年到7.1了，这三驾马车里面一驾特别强，对钢材的影响特别大。 这是工业增加值，刚才说了10月份工业是39个行业，去年11月是31个往下降，现在是36个往上走。同时货币供应和贷款增长速度也以出人意料的速度增长。原来两年4万亿，现在上半年发了多少？这样的烧钱烧完了之后成什么效果，都是固定资产投资。这是去年2008年、2009年，2008年中国钢产量最高的是6月份，平均一天156.48万吨，相当于年产能力是5.71亿吨。到6月份164.75，相当于年产6亿吨了，比去年的最高点还高了，钢铁出人意料的把产能弄这么高，怎么认识？ 第二，这是到5月份的数，谁多了？是长材多了，一个是长材比板带多，长材增的是10.41,板带是负5.1。第二是大企业比小企业快。这红的是大企业，大企业没有走出低谷，小企业已经收益不少了。上半年怎么认识，大小长材跟板带是一回事儿，因为小企业大多是以长材为主，大企业是以板带为主，为什么调了半天出现了这样的结果。这是长材原来是差不多的产量，现在来看是长材高了。这是上半年的数字，铁道增长快了45.9，这还不是重轨，因为轻轨是下降的。重轨今年比去年增了59点几，长材上升12.39，板带是降了2.66。我们怎么样认识，可能跟这个有关系，固定资产的投资增长，大约跟长材的拉动关系大，出口尤其是机电的出口和板带的关联大，由于出口的马车不行了，影响最大的是板带的需求，而基础设施建设几乎主要的拉动是螺纹钢和线材。 所以，今年下半年按照5月份的数往上推算，大约长材是在这个区间上，怎么认识？下面可能有几个因素。长材的下降因素很可能有一个是跟期货相关，期货到9月份出现了几个变化。还有现在的投资主要是国有企业，民营企业上不上，民营投资上了之后，会继续拉动长材有继续上升的势头。还有这是投资里的建筑安装和设备安装，建筑安装的费用非常高。这部分投资高是拉动了长材等装备上来之后，是拉动板材的一部分。今年都是国有投资，国家批了三批项目，三批项目其中有一个非常重要的事，那个项目都不是新开工的，但也不都是建造60、70的，一给了钱马上是买螺纹钢建厂房，一个是钱多，7.3万亿银行贷出去了，这些钱上去了，这都是土建。下半年有没有变化？ 还有是住宅，住宅拉动不是太大，如果下半年房地产要接着上对长材的劳动更是持续的。但是总之长材下面很可能会受一些影响的因素会震荡。但是我们以开工率的势头是不会减的，不会搞了半截就停下来。 对于板带来讲，板带影响非常大的是一个，外面的需求还没有好，出口拉动对它的影响还不会太大。另外尤其重要的是我们自己上的项目过大，大家知道从本质上讲经济危机是生产能力过剩的危机，拉动经济振兴产业一定要防止把振兴理解为扩张，简单的数量扩张。因为盲目的扩大产能是加速制造下一个危机。 我们统计了一下46家设计单位，手头上今年一月底跟去年6月份比在建工程减了11，但是规划项目增长了227。这是我们搞振兴规划之后，各个省市都在做配套的振兴规划，而振兴规划里面很主要的一个都是扩充产量。如果把这个势头用上去，我们不是今年的事，今年下半年市场会多出一块儿肉，很可能会多出七匹狼来。如果明年照样这样的势头把产能扩大之后，可能调整结构很困难。 我碰到很多人跟我说，说巴菲特说“别人贪婪时你要恐惧，别人恐惧时你要贪婪”。现在是低成本扩张的好时机，实际上中国没有恐惧过，是持续的贪婪的疯狂。现在哪里有金融危机，各个地方是融资的高峰期，没有一个地方不在弄足这久违的幸福时刻。一方面4万亿项目在地方存在着巨大的配套资金缺口，另外一方面，也提供了放手融资的理由和空间。更何状每个地方都不会满足4万亿的投资而启动自己的投资计划，美国金融危机把实体经济拉跨了，如果我们这样不注意的话，很可能今后会实体把金融拉跨，这就是在经济回引中的警告，把加快发展方式转变为保增长的主攻方向，现在是到时候了。下半年非常重要的一条是结构调整，随着这样的转变，下半年调整的时候，钢铁的增速、钢铁的结构都会发生相应的变化。我们现在的货币政策一样，不是适度宽松，现在是极度宽松。 再看看振兴规划。刚才吕所长已经给大家讲了，这是对这段的拉动，十个产业里面五个跟钢铁很密切，装备制造、汽车、船舶、轻工、石化，这五个大约占去年中国钢消费的33%。制造业，一个重要的任务是依托十大重点工程，这十个因为时间关系我举一个例子。煤矿的例子。煤矿机械综采液压支架一个是70吨，人家说井底没有办法挪。能不能用Q960代替690，使70吨减少到55吨。还需要7%的焊丝焊机，所以需要这些配套。还有是提升配套产品的制造能力，非常重要的一个是基础件。基础件占有机械行业用钢的这么些，红色的是基础件。这次振兴为什么把基础件提得重要，机械工业赚了钱了，几乎近70%的钱去买基础件了，这包括了齿轮、弹簧、紧固件等。看紧固件这次欧盟反倾销出不去了，我们商量能不能搞高的，高的每年进口数量不大但是钱非常多，这需要钢铁配合一块儿做。现在我们基本调调价因为我们有技术开发性力量，超级晶耐延迟断裂紧固件这已经得奖了，所以重视技术进步，每次经济的复苏都离不开技术创新。 我们看汽车，汽车里面有一个非常重要的，它的产业政策和消费的密切结合。最近出台了这么一些鼓励汽车消费的政策，小排量汽车购置税减，汽车下乡，以旧换新，都可以具体地看到消费者得到多少好处，所以结构在发生变化。2005年汽车做了一个大的调整，原来分三类，轿车、客车、货车，2005年改成乘用车和商务车。乘用车基本型的是轿车，多功能MPV，这是皮卡类的。运动兴的SUV是越野车，还有交叉型乘用车，这次下乡是拉动这个交叉型。还有小排量，也是拉动这一块。所以国产的品牌，小排量、交叉型都发展起来。所以今年汽车有大的变化，今年汽车钢管整体下降了，危机一个是买便宜货，第二危机的特点是丰产不丰收，汽车材料上去了，但是效益高多少？所以在危机中我们如何更好地定位，可能成为了我们非常重要的课题。 商务车也是这样，商务车国外合资的客车还行，货车都水土不服，城里环保要求高，公路的环保要求还没有到那里。同样，这次大家看一下自用型的车增长快，自己用的拿它赚钱的专用型的运输车增长慢。比如说大客车，其中一个很重要的是城际铁路出来了，沿着城际铁路平衡的客运线都不好过了，垂直地在发展。 汽车从根本上讲三条，一个是搞新能源，二搞发动机，第三搞轻量化。轻量化的设计、轻量化的制造等。制造分三块，一个是激光拼焊技术，第二个是液压成形，整体的减重、效益非常高。第三，高强度的热成形，现在新发展的用钢强度到1500了，成形成不了了。德国的一家公司在全世界开发这样的技术，中国有两个厂，大家注意这是闭门，臂助。臂助是副驾驶旁边的，这是欧洲车。要求是1500兆瓦高强度，因为保护副驾驶的头部，下面是220兆瓦要低。下面的保护是靠着副驾驶下面的座椅来保护，这个东西这么高，所以搞出了三个技术。一个是局部加热，一个模具扣上去，上面加热下面冷却一下子做完了。中国的奥迪已经在用这个技术了，中国的宝钢也在实验。 汽车钢板分了五种类型，对汽车的钢铁是不一样的，现在不细分产品就没有今后的市场战略。时间的关系不说船舶了，这得注意海洋的事情。 轻工我只讲一件，微波炉，产量的82%出口，电冰箱44，一下子国外市场不好了，家电行业受到了非常大的打击。中国政府的对策，拿老乡顶老外。冰箱、彩电、手机，一试卖得很好，又加了洗衣机扩大到14个省，现在加了摩托车、电脑、热水器、空调。现在说了一家规定卖一个，卖两个也行，商务部认为能拉动1500亿的农村消费。现在也有不同的声音，有人说这次危机不能把农村当做泄洪区，农民工回去了，汽车多了下乡，大学生多了下乡当官去，农村有消费，但是农村不消费在存钱，因为农村的男婴比例在提高。 说了半天振兴规划是这一块，有一条是房地产，这对我们的帮助这么大，这是下一位讲。我们非常希望房地产的振兴。地震的事我不多讲了。 最后说说这个冬天谁不冻死，企业用什么对策。大家知道自然界过冬是胜者为王，企业要胜利第一条要准备好棉袄和干粮，这是企业的现金，要积极管理好现金流。第二，降本增效。第三，企业产业升级包括两个，一个是技术升级，一个是管理升级。技术升级需要长期的积累，还里还有技术壁垒、失败风险，但是管理领域没有技术壁垒，这一块应该把扎实的内功是企业生存的种子。第四，技术领先，核心技术。这条展开说一下，怎么去找刚才的钢铁的突破口和切入点，头一条要跟着用户，看用户技术方向。比如说建筑上，怎么样使用钢结构，宝钢是研究的这个，带缝钢板剪刀墙，现在建设部已经采用了。 国际钢协在说完了汽车的项目之后在Living Steel。他的办法是在各地先搞设计，设计谁都可以参加，然后请国际建筑师协会去评，也得奖作为样本来推。中国得奖项目是以色列的公司，建筑评语是一见到这个方案眼睛为之一亮，我说我们见到这个为之一黑，为什么？因为两边住人中间大棚，你不想一万平米的房子多少钱，宝钢说这个能不能放在别的项目里面。所以改成了这个，去年3月5日在汉阳动工的，同时这次震后上海帮都江堰建了12个，这是油井管，这是新的技术，现在中国在宝鸡今年的6月24日第一卷下线了。这样的技术我们应该注意，在将来星星之火能不能燎原，如果要把钢材领域的管都颠覆，现在武钢积极在配合在做，因为钢的稳定性对厚度折弯性都有提高，我们要密切注意每个行业的技术亮点，尤其是要通过这次振兴规划找到这样的东西。 还得围绕着用户的结构调整的方向。比如说今年电力工业非常大的变化是输电投资大于发电投资。输电站搞超高压，把电网塔给变高了，原来我们在江阴有一个塔做的长江的跨越，那个角钢是日本那里买的。 第五，产业链的延长和深加工，中国农民和美国人最大的差距，美国人吃完了之后有GDP，中国人自己种麦子自己吃，美国人是农民种麦子收了送到加工厂加工，面包厂做面包，农村去买回来吃，GDP就出来了。我们还要研究产业链哪个最赚钱，以芭比娃娃为例，我们研究做一个中国生产一个芭比娃娃成本是0.75美元，到香港一转口贸易一运输变为1.25美元，到美国一分销一广告是8美元。 这是微笑曲线，这是尴尬的。我们企业就要从中间往两边爬，一边是加大自主技术的研发，一边是加强服务。新日铁总裁和新日铁员工说要增加非价格竞争能力，一条是服务，一条是交货期。 宝钢有镀漆钢管，形成了年产27.5亿只钢制两片罐，这厚度只有0.23，一处一拉拔就这么高了，上面要100公斤的压力，里面的压力是普通汽车轮胎压力的三倍。这么高的技术，这么薄是级别，宝钢把产品弄出来了自己搞延伸，设了4个厂，一年能出27亿的罐。 第六，产业链，有的东西要向下游延伸，今后的发展不简单是生产力和生产关系相连接。包钢最近跟铁道部搞500米的钢轨焊接。宝钢进入了船舶，这是几家产业链延长的几种模式。 第七，不单单提供技术，而给用户提供整套的解决方案。我举个例子，这是体森（音译）公司说10月份要交新的方案“InCar”，体森（音译）公司是钢铁厂，全世界钢铁排位每年降一位到第三位，去年是钢铁产量连续排序第18，但是这次500强里面钢铁他排第二。就是他搞了33个创新方案，把汽车分成33个部件，这33个类型里面，举个例子刚才说的立柱，这提供给大家的是这个，一共有七种立柱，标准型是这样，要想减轻重量哪个减得多，第五回火拼焊的是重量减少26%，但价格高，为客户提供的是一种配餐式服务。所以我们钢铁厂坐在这里仅仅提供产品的时代不够了，要提供整体的解决方案。所以他说了不仅仅是钢铁商，要研究这一系列的技术。我们研究太钢也是这样，搞不锈钢的货车，其中五项技术三项是钢铁的技术，两项是焊接是用户的使用技术。 最后，关注气候危机给中国带来的危险。大家知道，看不见的危机跟我们时间更长。美国说二氧化碳今年中国最多，中国超过了美国了。这次《京都议定书》马上修订，今年年底哥本哈根要开气候峰会，这些很可能是钢铁会有非常大的影响。最后是要有战略的想法，大家知道企业不单单是要有企业的扩张战略、竞争战略，还有防守战略、过冬战略。跟足球一样不光是前锋，还要有后位。如何分析风险因为时间关系，就不细说了。我说两个要点，一个是全球环境变了。在1974年全球的经济变了之后，欧洲的钢铁厂从粗放告别了，进行经营调整。欧洲人说现在的钢铁厂是根据变化的形势做战略调整的，调产品能力引导提升，与消费者的密切程度加强。现在到了中国钢企业告别粗放调整战略的时候了。第二，根据发展阶段上，我们可以看从行业生命周期钢铁已经从低风险进入了中风险，甚至慢慢进入了高风险。这个阶段一定不是原来的速度为主，一定不是扩充产量为主。 我想用这句话来结束今天的发言，经济下行的压力确实大，同时市场需求潜力非常大。中国钢铁具有光明的前景，正处在发展的战略机遇期。今天的危机，只是发展过程中碰到的乌云。中国钢铁企业要想在光明中快乐者，而不是在乌云下痛苦着。出路只有一条：转变发展模式。相信当中国钢铁行业走出这次危机的谷底时，我们会更强大。对于伟大的公司来说，冬天是摆脱对手和强大自己的一个全新机会。多年后我们回望，也许会发现它是一个分水岭，真正优秀的公司会走向基业常青，祝各位基业常青。
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