中国产业集群高层论坛暨《中国产业集群蓝皮书》
第五届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛
第三届中国金融形势与产业发展深度分析会
第二届中国金融形势与产业发展深度分析会
第六届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛 在全球金融危机的背景下，2009年可能是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，虽然政府及时果断调整宏观经济政策，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，迅速出台促进经济平稳较快发展的一揽子计划，以期推动中国经济均衡发展，并取得一定成效，但同时应该看到，世界经济衰退的基本态势没有根本改变，经济复苏仍可能经历一个较长和曲折的过程。 为帮助各界准确把握国家宏观经济形势，国务院发展研究中心决定在京举办“第六届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛”。本论坛由国务院发展研究中心宏观经济研究部主办，国研网?国研大讲堂承办，届时我们将广泛邀请包括国务院发展研究中心专家在内的政府决策机构官员和国内外研究机构知名学者共同分析研讨2009年上半年全球及中国经济运行态势和下半年经济发展趋势、我国对外贸易怎样过冬、积极的财政政策将如何继续刺激经济发展、产业振兴规划的出台和实施究竟在多大程度上助推经济发展等方面的问题。 论坛组委会诚挚地邀请您出席本次论坛，我们相信，您的支持将有助于推动各级政府、经济学界、行业界间的有效沟通，实现信息的多向交流。有关论坛最新信息资料请登录国务院发展研究中心信息网（www.drcnet.com.cn）。
第六届中国宏观经济走势与产业发展高层论坛时间：2009年7月25日上午主办单位：国务院发展研究中心宏观经济研究部承办单位：国研网·国研大讲堂专 题：2009年宏观经济走势主 持 人：余斌 国务院发展研究中心宏观经济研究部部长演讲题目：2009年上半年经济运行数据分析演 讲 人：姚景源 国家统计局总经济师会议内容：姚景源：我过来主要是介绍情况，我分两个部分。 第一，因为余主任也嘱咐我，更多的把数据情况给大家介绍一下。先看美国次贷危机和世界金融危机，是怎么样给我国的经济带来困难的？或者是美国的次贷危机和世界的金融危机影响中国经济的路径是什么？ 应当说这场世界金融危机对中国的影响是影响我们的出口开始。去年广交会的时候我去搞调研，我在春季广交会的时候看到了两个数据，一个是美国来的客商人数同比下降了13.3%，还有签约额下降了9%。我讲我们大家可以回忆一下去年春季在4月份的时候，还是有不少同志，大家在当时认为美国的这场危机对中国的经济会带来影响，但是不会带来很大的影响。还有人认为美国的危机是美国的事，我看广交会就给了我们这样的信号。美国由于危机了，来我们这里采购商的人数就下降了。由于受金融危机影响没有钱，我们这里反映的是订单在下降，所以广交会给了我们这样的信号。 到了去年6月底，我们盘点上半年中国的出口，去年上半年中国对美国出口我们增长8.9%，这是什么概念？再来分析，我们中国这么多年，过去我们对美国的出口增幅都是在20%这样的幅度，多年来我们对美国的出口是在20%的幅度。去年上半年，我们从20%这样的增长幅度跌到了8.9%，大家可以看下降幅度之大。 到了去年的11月份，这个问题更明显了，11月份是中国的经济最重要的一个月。11月的时候我们遇到了三大外贸指标增长率全面成负数，三大外贸指标同时出现了负的。我们出口额、进口额、进出口总额全是负的。进出口总额去年11月份的时候是负的9%，我们搞分析同比是看上一年同时期是多少。2008年11月是负9%，2007年11月是正的23.9%，大家可以看中国的进出口总额一年功夫增长幅度从23.9%跌到了负9%。如果单靠出口去年11月是负的2.2%，上个是正的22.8%，中国的出口一年之后从正22.8%跌到了负的2.2%。11月的进口也变成负的了，当月是11.8%，这观察可以看到中国的出口是在持续的大幅度地往下掉，就告诉我们中国经济的外部需求在持续下降，当看到进口也在复苏这告诉我们在去年11月份的时候，中国的经济我们自身也在萎缩。 我在去年6、7月份的时候调研回来曾经讲，中国经济的困难有一个特点，什么特点？越往南越困难。去年6、7月份广东困难、浙江困难。往被推推到山东有困难但是问题不大，再往北推辽宁省在去年6、7月份的时候没有困难，速度上得还很快。什么原因，大家知道有一个经济分析用的数据是对外依存度，这怎么算？出口加进口再比上国内生产总值，等于这个数叫做一个国家或者是一个地区的对外依存度。我国现在出口加进口再比上国内生产总值等于超过了60%。各个省就不一样了，大家可能来自于不同的省份，各个省的对外依存度不一样，比如说广东超过了130%，辽宁、吉林、黑龙江不到20%，各个省能感受到受到这场金融危机的时间和严重程度是有所差异的。 我们现在回到全国的经济对外依存度超过了60%，这告诉我们现在这么庞大的经济活动，我们其中有60%以上，我们是跟世界经济仅仅地融在一起。所以，你要这样来看，我们就好理解总书记在会议上讲的现在面临了世界金融危机中国不可能独善其身，我们不可能不受影响。我讲如果我们去年下半年更多地领导讲坚定信心，现在上半年我们经济有了良好的成就，我觉得我们现在还真得多讲一点对这场危机的严峻程度的认识。 我曾经讲过一个生活当中的例子，就讲服装出口。服装出口去年一共出口服装是295.52亿件，这是大服装的概念，包括外衣、内衣都算。如果单讲衣服的概念，我们出口超过了170亿件。超过了170亿件的服装出口什么概念？全世界现在是65亿人，去掉中国13亿，还剩下52亿。我们出口170亿件服装除以52，我们等于每年给全世界每人每年做3件半衣服。去年我们的鞋出口100亿双，现在世界上中国人老外就剩52亿，等于给全世界每年每人做两双鞋。我们有这么大的成绩，了不得的成就，在这场世界金融危机的情况下出现问题了。 什么问题？去年秋季广交会的时候，服装出口签约额下降了30%多。这个下降了30%是广交会参会企业不是服装行业。但是广交会的参会企业有代表性的，我们搞经济分析是理论上允许我们把广交会出口下降的幅度拿来分析全国服装行业的出口形势。这是可以的。你要把广交会下降30%多来分析我们170亿件服装出口，你说我们会是什么样的局面？不就意味着我们有相当数量的服装今年要出不去了。这么大量的服装出不去了，我们怎么办？你不外乎就压产能，不能再生产了没有订单了。压产能就意味着要关停一批企业，这么大产能的企业要是关掉，失业的问题一下子要上来，这就不是经济的问题。所以我们不能不去管企业，不管企业还生产，现在欧美发达国家都危机了他们没有钱，我们的东西又不能不要钱白给他，你说我们怎么办。 现在大家都知道有一招叫“扩大内需”，搞外贸大集。把我们出口受阻的产品拿过来放在国内市场。那个事情上个礼拜我跟商务部部长一起聊，说这样的事情不是这么简单。还是讲服装的例子。你一想想服装，国内市场过去本来是有一个正常的市场供应量的，现在要在正常的市场供应量的基础上再增加这么多，增加一个相当数量的供给。你说我们的市场会是什么样的？我讲过一个我的例子，我是春节前吃完饭没有事干去逛商店。当时看了夹克衫，爱人觉得不错要给我买，问多少钱，她说要一千多元钱。爱人说打打折，人家说你们要买就少收200元钱。爱人说不行，就去侃，怎么侃都没有用，后来我们就走了。走了之后我跟小姑娘讲，小姑娘我跟你说，你记住，今天这件衣服我们两口子让你减一点你都不卖，你记住，过两个月你肯定后悔。为什么？因为这个小丫头不知道世界金融危机，不知道对她的影响有多大。我爱人前两天，大上个礼拜又去商场又逛，现在衣服还在挂着的，现在2.5折，这不是好事。我们一定要对这场危机的严重程度要有一定的认识。总理讲说中国经济现在遇到了前所未有的困难和挑战，我觉得现在两个倾向。一个是当时由于突如其来面对这场危机不少同志在信心方面出了问题，现在看也有一个对这场困难的严峻程度的认识。哪个领域都受影响，我曾经说过谁不受影响？现在这个危机把我们收破烂的都给影响了。原来塑料瓶子大可乐瓶子回收0.12元一个，现在5分。所以危机的严重程度我们需要更进一步的认识它。 再往下分析出口受阻，谁受影响了？首先是出口企业，因为没有订单了要减产，现在是停产、半停产。这直接导致什么问题就不再去采购原材料了。直接推导到原材料工业受到影响。大家都知道比如说钢铁、煤炭，这些年来谁能想到钢铁、煤炭在去年11月份大幅度地往下跳水的价格。原材料的价格直接受阻，出口企业也不再扩大生产了。这样我们装备制造业也一下子受到影响，在推导当中可以清楚地看到出口受阻直接导致了中国的工业下降。 再来看数据，去年工业增长速度中国规模以上第一季度16.4%，第二季度15.9%，第三季度12.9%，这是前三个季度。三季度12.9%是到9月30日，10月份当月8.2%，11月份5.4%，这还不到去年一季度16.4%的1/3。12月份5.7%，今年一二两个月3.8%，中国的工业增长的速度仅仅是3.8。所以我们看美国这场危机，世界金融危机它先从影响我们的出口开始，然后又导致我们的工业生产下降。大家知道，工业是支撑整个经济最重要的支柱，工业往下掉整个国民经济的增长速度就往下掉。看去年四个季度国民经济增长第一季度10.6%，第二季度10.1%，第三季度9、四季度仅仅是6.8%的增长。出口下降、工业下降，整个国民经济增幅下降，这些都将体现一个很重要的指标是财政收入。去年财政收入第一季度全国收入增长35.5%，这了不得的好。第二季度31.4%，第三季度仅仅是10.5%，第四季度我们再看12月当月是负的3.1%。我们一季度还是正的35.5%，所以我们看可以清醒地看到这场危机对中国经济影响的路径，先从影响我们的出口开始，然后导致我们的工业增幅下降，工业下降又导致了整个国民经济下降，然后导致了像财政收入等等一系列的指标都在往下掉。大家就好理解，说当时的世界金融危机给我们带来的问题，使中国经济下行的压力在加大，整个经济往下掉的压力在加大。 如果说现在把整个经济困难做梳理的话应该说现在是四大困难比较突出。第一，外部需求急剧下降。现在不少企业特别是出口企业还是困难，我们的出口今年一二两个月前面两个月是负的25.7%，到3月份变成负17.1%，大家曾经说松了一口气，出口下降的幅度在收窄。因为1、2月份是负的25.7%，3月份17.1%，4月到了负22%，5月负26%。应该说我们的出口形势仍然严峻。外部形势依然是严峻的，包括我们采取的一系列的措施，特别是纺织服装回升也还可以。现在的难题是我们要稳住出口，我们难在我们稳不住发达国家的进口，这咱们管不了。现在看我讲中国的出口，什么时候能有一个根本性的好转？非得等欧、美、日发达国家走出这场危机不可。现在起码可以讲这句话，欧、美、日今年走不出这场危机。所以我们在出口的问题上，外部需求的问题上我们一定要把难度设想得一定要更严峻一些。我们切不可把整个经济的回升，把期望放到外部需求的变化上来。 第二，产能过剩问题凸显。现在的产能过剩我举一个大数，现在的钢铁、有色也好主要工业设备的产能利用率60%到70%，正常的情况下应当超过80%。现在我们什么东西少了？没有少的，产能过剩。我曾经举了一个例子钢铁，我说钢铁的行业是既令我们骄傲又令我们担忧。骄傲在什么？我不知道大家知道吗？说1931年，当时日本鬼子打我们。日本打我们当时的蒋介石不主张跟日本打仗，理由是打不过日本。为什么打不过日本呢？30年代的时候，中国钢产量一年5万吨，日本500万吨，当时30年代日本500万吨钢我们是5万吨钢，蒋介石说我们打不过日本不主张抗战。1949年中国钢产量15万吨，现在一个日产量160万吨。现在日产都相当于1949年10年的年产。所以，2000年以前中国是全世界最大的钢铁进口国，现在我们一下子成为世界上第一大钢铁出口国。从2000年到2008年全世界新增的钢产量78%都是中国生产，你看钢铁不为我们的成就感到自豪吗？但是问题是，确实我们6亿多吨的产能，5亿多吨的产量，如果去掉出口，我们整个国内需求差不多的。原来外部需求旺盛我们可以出口，我们自身的经济需求也是强劲。但是这个因素都没有了，这是第二个产能过剩的问题也不小。 第三，企业生产经营困难，财政收支压力加大。现在我们的企业生产经营困难，一个很重要的指标，我们的企业利润，规模以上的企业利润今年一二两个月是负的37.3%，5月份是22.9%，下降的幅度是收窄了4.4个百分点，但是我们毕竟是在负22的水平，好的时候是正30的，正负相比差50个点，所以企业生产经营困难，这样财政收入就上不来，要实施积极的财政政策压力就大。 第四，就业形势严峻，这点大家都清楚。特别是我们现在年轻人的就业，30岁以下就更为突出。应当说我们现在所遇到的这样的困难，我们叫做外部需求急剧下降，产能过剩问题凸显，企业生产经营困难，财政收支压力加大，然后是就业形势严峻。这些困难叠加在一起，确实是改革开放三十年没有遇到过的，这是前所未有的困难。 面对这些困难，党中央国务院采取了一系列的方针，我们来应对这些困难。现在通过上半年的实践，我讲如果对上半年中国经济总结概括的话三句话：第一，明确地讲中国经济从去年下半年开始的持续下行的趋势现在得到遏制。我们的经济大家知道从去年下半年开始的持续下行的趋势现在得到遏制。第二，整个经济现在正处在企稳回升、企稳向好这样的一种基本状态。第三，我们现在切不可盲目乐观，我们回升的基础不稳定，回升的格局不平衡，往下半年看回升的过程还是带有不确定性。 为什么讲现在整个经济从去年下半年开始下行的趋势得到遏制，整个经济处在企稳回升的基本状态，分析经济还是回到我讲数据的工作上，这无外乎两个方法，一个是生产法，三大产业。一产大家知道我们夏粮今年是2467亿斤，比去年增产了52亿斤，这应当是了不得的成就。中国的粮食几十年甚至是上百年是什么周期规律，是5年一个周期，5年基本上两年丰收两年平产一年欠产，这是5年基本上的规律。这轮我们打破了这样的规律，粮食连续6年丰收，现在大部分看秋粮。粮食丰收就能稳住整个市场价格，这是基础。二产我们讲工业，工业刚才讲去年规模以上的工业增长速度，一季度是16.4%，二季度15.9%，三季度12.9%，10月份8.2%，11月份5.4%，12月份5.7%，今年1、2月份3.8%，到了今年3月份是8.3%，4月份7.3%，5月份8.9%，4月份10.7%，可以明显地看到工业的这条曲线。如果从工业的曲线来看，中国经济最困难的时期是去年11、12和今年的1、2，最困难的4个月。当然，三产我们也保持了稳定的增长。这是从生产，再有从需求看，投资、消费、出口，投资现在上半年增长是33.5%，这个增速比去年同时期高了7.2个百分点。这是老不得的增速，你要平常这么高的增速，大家早在叫经济过热了。 在投资当中我觉得有几个很重要的需要给大家讲。第一，东部地区的投资保持了稳定增长，中部和西部高速增长。东部地区增长26.7%，中部38.1%，西部42.1%。大家看我们的投资大家都过去中国很重要的问题是区域经济发展不平衡，但是今年以来投资的增幅应该说是看东部在平稳增长，但是中部和西部有较快发展。区域的不平衡在投资上有所改善。再有是基础设施的投资在加大，全社会投资33.5，但是基础投资是57.4%，其中铁路126.5%，我们建高铁126.5%。我到北车集团搞调研，这是生产高铁车箱和地铁的，这个厂已经取消了礼拜六、礼拜天了，说订单做不过来。我这么多年没有坐过火车，以为是铁皮的，现在一看都是铝合金的。我11月份讲，这肯定会上来。有人开玩笑说让我看买股票，我说你看买铝合金可以。所以经济最困难的是这四个月，往后看再坏坏不过这四个月。 这是投资，从消费的角度说应该说是稳定的状态。现在整个世界上消费在不断地萎缩。我们全社会上半年能保持在商品总额15%的幅度很不容易。其中汽车去年的时候，我们的汽车行业曾经要举行一件大事，搞一个大会大活动，纪念中国汽车产量达到1000万辆。在去年，领导讲话稿都写好了，没有开成，一个危机来了我们干到960万辆没有达到1000万辆。所以去年下半年的时候，不少的汽车企业都充满了忧虑。谁想到今年上半年汽车销售的状况，今年上半年小汽车77.2万辆，达到了77.2万辆当月就超过了美国了。然后4、5、6三个月哪个月产销都过100万辆，今年看1000万的大会肯定能开了。什么原因？我给大家讲，一个真的就是我们的政策，我们十大产业振兴第一个是汽车。现在我们是1.6排量之下的增值税减半，农民买摩托车、汽车政府补贴5000，了不得的政策措施。这还得出于我们的销量上去，主要是1.6排量以下，这利润低，这企业是有量但是利润没有上来。现在，1.6排量以下的车销售也开始渐好，这是第一政策。 第二，我讲得看中国经济消费发展的特色。我们的消费正处于消费结构升级的重要历史时期，这样的消费结构升级的根本性的特点是由衣食向住行结构发展。这个结构升级这样的转变，我觉得这次世界金融危机不可能改变这一点。 第三，消费的状况还体现在信心提振。去年总理到哪里都讲我们要坚定信心，现在来讲大家的信心在提振。出口我刚才已经讲过，现在为什么说我们还不稳固、不平衡？还有不确定性，世界经济外部不确定，不稳固在哪里？我说到工业。工业上半年平均下来是7.0，这确实是来之不易的。但是7.0是什么概念只是相当于中国规模以上的工业的正常的增长速度的一半。我们正常讲应该是在15左右，现在仅仅是7.0。再用支出法来看整个经济增长贡献率，今年上半年7.1，在7.1当中投资占6.2。投资比贡献是6.2，在7.1当中，消费是3.8，加一起是10，出口是负2.9，10减去负2.9就是7.1。这样分析就看出问题，这是整个经济增长主要还是靠投资。7.1当中占了6.2。 投资我们知道中国经济我们讲过去长时间中国经济问题是什么？不是说长时间的主要以来投资与出口拉动经济。现在的投资应当说是必要的，为什么？因为我们面临了这么大的困难，确实第一步需要把经济稳住，投资应当说起到了积极的作用。但是这个投资我们现在讲确实要防止一些问题，比如说盲目建设、重复建设，现在我们本身存在着产能过剩当中，如果我们不是把保增长、调结构紧紧结合起来，我们的结构问题得不到解决。所以中国经济增长我讲往后看的话，如果结构问题不解决，中国经济会始终处以波动状态。现在还在讲“V”型“U”型、“W”型，我说中国经济最困难是四个月，两年24个月，其中就四个月就是这样的“V”型状态。问题是你的“V”型不是不可能变成“U”型的，现在不外乎是正常的一半，我们的财政收入尽管转正了，但是上半年还是负的2.4%，我们整个外部需求有不确定性，而且这不是一般程度，很严峻。深层次的结构问题现在还没有得到根本性的解决。所以实现从“V”到“U”不是很好解决，有人讲实现8，二季度就7.9了，全年没有问题了，我说不能轻易讲这样的话。上半年7.1%，下半年干到9，应当说我们还是带有不确定性。如果我们结构问题得不到根本的解决，中国经济下半年是不断波动。 在这样的状况下，我们现在确实不要盲目乐观，一方面要看到我们取得了来之不易的成绩，进一步坚定信心。另外要看到我们整个经济还是在困难当中，我们还得扎扎实实落实好党中央、国务院战胜这场困难的一揽子方针。然后把好的势头稳住，让它变成趋势，带有可持续性。在这样的过程当中，我们保增长，调结构、促改革，这样的话中国经济才能在一个新的平台上保持又好又快的增长。 我就讲这么多，谢谢。 主持人余斌：姚总经济师讲的几点非常有启发的。一个是对国际金融危机的严峻性要认识。比如说早期我们确定2009年经济增长8%的预期目标，原来估计2009年外贸出口增长要达到8%左右，实际上上半年的负增长是21.8%，这超出了我们的预期。这表明我们对国际金融危机对中国经济的影响早期是无法估计的。姚景源总经济师也分析了当前的经济形势下，我们面临了产能过剩的问题，就业压力的问题，企业生产困难的问题和财政收入下降的等等问题，以及对未来经济走向的分析都很有道理。再次对姚景源经济师的演讲表示感谢。
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